Cumpliendo el compromiso de no aumentar la deuda en términos
reales y al mismo tiempo fortalecer a la empresa más importante del país,
Gobierno de México e instituciones bancarias suscribieron acuerdos para ampliar
el fondo revolvente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y refinanciar la deuda
adquirida en anteriores administraciones con la reducción de tasas de interés.En
diálogo con medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que se alcanzan acuerdos con tres instituciones bancarias para fortalecer
las finanzas de Pemex:“Se trata de un fondo disponible de alrededor de ocho mil
millones de dólares. Esto demuestra la confianza que hay en México y en su
gobierno. Es por eso un acontecimiento muy importante el que los bancos nos
estén dando su confianza.”Agregó que los acuerdos no implican la contratación
de deuda, por lo que se cumplirá el compromiso de mantener las finanzas, y
aclaró que el refinanciamiento alcanzado corresponde a la deuda heredada de
anteriores administraciones:“La deuda de Pemex es manejable; porque si bien es
cierto que se trata de una cantidad considerable -dicho sea de paso, una deuda
que nos heredaron, pero aún con eso- Pemex es una de las empresas más
productivas del mundo, sin duda la empresa más productiva de México.”El
documento de refinanciamiento de una parte de la deuda de Pemex y la renovación
de dos de sus líneas revolventes de crédito más importantes, significa una de
las operaciones más grandes a nivel global. Las instituciones bancarias
internacionales firmantes son HSBC, JP Morgan y Mizuho Security.“Agradezco
mucho a los bancos que tomaron la iniciativa de darnos su apoyo, de darnos su
confianza y van a ser correspondidos.”Es la operación más grande de una empresa
de energía en América Latina: PemexDurante su intervención, Octavio Romero
Oropeza, director general de Pemex, indicó que el acuerdo es producto de cinco
meses de diálogo con tres de las principales instituciones internacionales de
la banca comercial.Agregó que no se puede pasar por alto el crecimiento sin
precedentes de la deuda de Pemex en anteriores administraciones, ya que pasó de
841 mil millones de pesos en 2013 a dos billones al cierre de 2018.“De manera
específica el presente acuerdo con la banca internacional consiste en el
refinanciamiento de deuda por un monto de dos mil 500 millones de dólares, más
la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por cinco mil 500
millones de dólares. En ambos casos con una ampliación de tres a cinco años de
plazo.“Asimismo, quiero destacar que la actual operación bancaria es la más
grande de una empresa de energía en América Latina, así como la operación
bancaria más grande en la historia de Pemex.”Muestra del compromiso de no
adquirir nueva deuda, señaló Romero Oropeza, es que durante los primeros cinco
meses de la administración federal se logró un desendeudamiento neto de 18 mil
millones de pesos.Destacó que esta acción hace posible que Pemex continúe con
el “manejo prudente de sus finanzas, sin dejar de cumplir con su compromiso de
cero endeudamiento adicional”.Tenemos gran confianza en esta operación: JP
MorganPor su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa
Macías, dijo que el acuerdo con las instituciones financieras permitirá “a
Pemex tener reducciones en su carga tributaria”, ya que, aun con la gran
ineficiencia y corrupción que ha padecido por décadas, “Pemex en realidad es
una empresa, como lo dijo el señor presidente, una empresa que antes de
impuestos, lo que en inglés se dice Big Data, tiene un flujo de caja bastante
razonable para estándares internacionales”.“Este nuevo crédito sindicado a un
plazo de cinco años y por ocho mil millones de dólares es una muestra de la
confianza que tiene HSBC en Pemex, en México y en su actual administración. Es
importante reconocer las acciones y compromiso absoluto del gobierno federal
hacia el fortalecimiento de este sector y de su principal empresa: Petróleos
Mexicanos”, expresó Nuno Matos de Macedo, CEO de HSBC México.“Reconocemos el
compromiso absoluto que ha mostrado el señor presidente alrededor de Pemex y en
conjunto con los esfuerzos de todo su gabinete, lo cual nos da una gran
confianza para entrar en esta operación crediticia”, señaló Felipe
García-Moreno Rodríguez, presidente y director general de JP Morgan México.“Esperamos
que esta transacción, que es de gran importancia, confirme el amplio respaldo
de la comunidad de bancos e instituciones financieras para la más importante
empresa y sector de México”, expresó Gerald Rizzieri, presidente y CEO de
Mizuho Securities.
